베트남 란제리: 시장 잠재력, 과제 및 소비자

베트남은 빠르게 주요 소비 시장으로 부상하고 있습니다. 이는 근로 연령 인구가 62%, 20세에서 39세 사이가 49%인 젊은 인구가 증가하고 있기 때문입니다. 중산층도 빠르게 확대되어 2030년까지 3,600만 명 증가할 것으로 예상됨에 따라 가처분 소득이 증가하고 패션과 같은 품목에 대한 지출이 증가하고 있습니다.

베트남 란제리 시장은 복잡하고 경쟁이 치열합니다. 국제 브랜드, 저렴한 무상표 제품, 현지 브랜드가 모두 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 파편화된 시장입니다. 무상표 제품은 여전히 시장의 76%에서 95% 이상을 차지하지만, 브랜드 부문은 빠르게 성장하고 있습니다.

시장 개요 및 규모

시장 가치 평가 및 성장 궤적

베트남 란제리 시장은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.51%로Remarkable하게 성장하고 있으며, 이는 세계 평균보다 훨씬 높은 수치입니다. 특정 지역 시장 가치는 다양하지만 베트남 의류 시장은 일반적으로 53억 4천만 달러 이상으로 추정되며, 란제리는 약 36조 동(약 14억 달러) 규모입니다. 남성 속옷 및 잠옷 부문은 2018년 3천만 달러에서 2023년 4천4백만 달러로 성장하여 해당 부문의 강세를 보여주고 있습니다.

시장 세분화: 브랜드 vs. 무상표

무상표 상품은 베트남 의류 시장을 지배하며, 패션 시장의 76%, 남성 속옷의 95%를 차지하며, 주로 가격에 민감한 구매자를 대상으로 전통 시장에서 판매됩니다. 그러나 브랜드 부문은 24%의 CAGR로 무상표 상품의 11%에 비해 훨씬 빠르게 성장하고 있으며, 소비자는 더 나은 품질과 가치를 위해 브랜드를 선호하는 추세입니다. 전자 상거래에서는 현재 237개 이상의 브랜드가 "란제리 세트" 매출의 26.8%를 차지하며, 상위 10개 브랜드가 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

시장은 프리미엄 제품으로 이동하고 있습니다. 성장은 가격 경쟁이 아닌 무상표 상품에서 벗어나는 소비자를 유치함으로써 발생합니다. 성공은 가장 신뢰할 수 있는 브랜드 옵션이 되는 것을 의미하며, 브랜드 구축, 품질 보증 및 좋은 스토리텔링이 필수적입니다.

경쟁 환경: 주요 플레이어

시장은 다음과 같은 여러 가지 뚜렷한 유형의 플레이어가 경쟁하는 역동적인 무대입니다.

• 국제적인 기존 업체: Triumph, Wacoal, Pierre Cardin, Jockey와 같은 브랜드는 백화점과 전문점에서 더 높은 가격으로 판매되는 프리미엄 부문에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
• 패스트 패션 대기업: Zara, H&M, Uniqlo와 같은 글로벌 브랜드가 베트남에 진출하여 브랜드 인지도와 공급망을 활용하여 저렴한 패션 및 속옷 부문에서 경쟁하고 있습니다.
• 국내 챔피언: Aristino, Viet Tien, InsideMen과 같은 베트남 기업은 제조 경험과 전국적인 유통망을 활용하여 남성 기본 의류 및 사무복 부문에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
• 전자 상거래 선두 주자: Basil 및 Melingerie와 같은 새로운 온라인 전용 브랜드가 Shopee 및 Lazada와 같은 플랫폼에서 빠르게 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

시장 촉진 요인: 성장을 촉진하는 힘

인구 통계학적 이점: 황금 인구와 중산층의 부상

베트남은 젊고 인구가 많으며 시민의 62%가 근로 연령입니다. 국가는 점점 도시화되어 거의 1억 명의 주민과 증가하는 중산층이 거주하며 이는 소비자 지출의 상당한 성장을 주도합니다. 데이터에 따르면 의류 및 신발에 대한 가계 지출이 증가하는 명확한 추세가 나타나 2023년에는 310조 VND에 달했습니다. 이 성장하는 소비자 계층은 단순히 더 많이 구매하는 것이 아니라 품질과 가치를 제공하는 브랜드 상품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있습니다.

디지털 상거래 폭발

전자 상거래는 베트남의 소매업계를 변화시키고 소비자 선호도를 형성하고 있습니다. 베트남은 아시아 태평양 지역에서 온라인 쇼핑 빈도 면에서 선두를 달리고 있으며, 소비자의 67%가 휴대폰으로 쇼핑합니다. 소비자는 매주 8시간 이상 온라인 쇼핑에 소비하며, 이는 월간 실제 슈퍼마켓 방문 횟수의 거의 두 배입니다.

Shopee, Lazada 및 Tiki와 같은 주요 전자 상거래 사이트는 제품 찾기, 가격 비교 및 구매에 핵심적입니다. Facebook, Instagram 및 TikTok Shop과 같은 소셜 미디어는 인플루언서와 사용자 콘텐츠에 힘입어 강력한 판매 채널입니다. 베트남 소비자의 71%가 소셜 미디어를 통해 직접 구매했습니다.

소비자 의식의 진화: 기능에서 패션과 느낌으로

베트남 소비자들은 이제 속옷을 단순한 기본 필수품 이상으로 인식하고 있으며, 개인적인 스타일, 자기 관리 및 건강에 관한 것으로 생각합니다. 이러한 변화는 편안함과 건강에 대한 관심이 높아진 데 따른 것입니다. 제품 기능이 이제 더욱 중요해졌으며, 구매 결정은 소재 품질과 성능에 영향을 받습니다. "시원함", "흡습성" 및 "신축성"과 같은 용어는 품질의 핵심 지표입니다.

지속 가능성은 또한 점점 더 큰 관심사입니다. 베트남 소비자의 74%는 재활용 또는 지속 가능한 소재에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있습니다. 이는 가격이 저렴하고, 편안하며, 건강하고, 가치관(예: 지속 가능성)에 부합하며, 쉽게 접근할 수 있는 "전체적인 가치"를 추구하는 새로운 유형의 소비자를 창출합니다. 브랜드는 가격뿐만 아니라 이러한 모든 측면에서 가치를 전달해야 합니다.

"베트남 제품 구매" 운동

고품질의 국내 제품에 대한 지지 물결이 거세지고 있습니다. 베트남 브랜드는 Co.opmart 및 GO!와 같은 주요 소매 체인에서 상당한 진열 공간을 확보하여 란제리 제품의 최대 30%를 차지합니다. 이는 품질을 제공하고, 공감할 수 있는 이야기를 들려주며, 지역 사회와 진정한 관계를 구축하는 현지 브랜드에 대한 신뢰가 증가하고 있음을 반영합니다.

역풍 헤쳐나가기: 주요 시장 과제

무상표 상품과의 가격 전쟁

품질 중심 브랜드의 주요 과제는 대규모 무상표 부문의 치열한 가격 압박입니다. 중국산 저가 제품은 전통 시장에 품목당 10,000~20,000 VND의 저렴한 가격으로 넘쳐납니다. 이는 품질 브랜드가 가격만으로는 경쟁할 수 없기 때문에 어려운 경쟁 환경을 조성합니다. 브랜드는 이 고수익 저마진의 "레드 오션"에 진입하거나, 성장하는 브랜드 부문을 위한 독특하고 가치 중심적인 오퍼링("블루 오션")을 만들어야 합니다.

전통적인 유통 채널의 우위

전자 상거래가 빠르게 성장하고 있지만, 많은 의류 판매는 여전히 재래 시장, 소규모 상점 및 지역 도매업체와 같은 전통적인 채널을 통해 이루어집니다. 이러한 네트워크에 진입하는 것은 어렵고 비용이 많이 듭니다. 종종 장기적인 관계와 복잡한 신용 시스템에 의해 통제되어 상당한 자원이나 연결이 부족한 신규 또는 소규모 브랜드에게 높은 진입 장벽을 제시합니다.

브랜드 신뢰 구축의 높은 비용

경쟁이 치열한 시장에서 신뢰받는 브랜드를 구축하는 것은 어렵고 비용이 많이 듭니다. 지속적인 마케팅, 좋은 콘텐츠 및 진정한 커뮤니티 참여가 필요합니다. 온라인 브랜드는 긍정적인 리뷰가 중요하고 나쁜 리뷰나 열악한 서비스가 소비자들이 서로를 신뢰하기 때문에 브랜드 평판을 빠르게 망칠 수 있으므로 더 많은 어려움에 직면합니다.

소비자의 가격 민감도 극복

품질을 중시하는 소비자가 늘어나고 있음에도 불구하고 시장의 상당 부분은 여전히 가격에 민감하며 속옷을 기본적인 필수품으로 간주합니다. 브랜드는 더 나은 소재와 구조가 더 큰 편안함, 위생 및 내구성을 제공하여 더 높은 가격을 정당화한다는 것을 설명하여 고품질 란제리의 이점에 대해 소비자를 교육해야 합니다. 이는 단순히 판매하는 것이 아니라 가치를 인식하고 교육하는 것에 관한 것입니다.

이러한 과제는 가격만으로 경쟁하는 것이 지속 불가능하며 고품질 제품이 브랜드의 가장 중요한 자산임을 보여줍니다. 소재, 장인 정신 및 디자인의 품질은 시장의 장애물을 극복하는 데 필수적입니다.

베트남 란제리 소비자 분석

어디에서 쇼핑할까요? 옴니채널 분석

현대 베트남 소비자는 필요에 따라 다양한 채널에서 쇼핑합니다.

• 온라인 채널: 디지털 플랫폼은 베트남 소매업의 중심입니다. Shopee, Lazada, Tiki와 같은 전자 상거래 사이트는 제품 찾기, 가격 비교 및 구매에 핵심적입니다. Facebook, Instagram 및 TikTok Shop과 같은 소셜 미디어는 인플루언서와 사용자 콘텐츠에 힘입어 강력한 판매 채널입니다.
• 오프라인 채널: 디지털 쇼핑의 증가에도 불구하고 전통적인 소매업은 여전히 중요합니다. 재래 시장에서는 저렴한 무상표 상품을 판매하여 친숙한 쇼핑 경험을 제공합니다. Co.opmart 및 Big C/GO!와 같은 슈퍼마켓은 중저가 현지 브랜드에서 성장하고 있습니다. 전문점과 부티크는 프리미엄 시장을 대상으로 하며 고급 품목에 대한 맞춤형 경험을 제공합니다.

구매 결정을 이끄는 요인은 무엇입니까?

베트남 란제리 소비자는 가격뿐만 아니라 가치에 더 집중하고 있습니다.

• 가격의 진화하는 역할: 가격은 여전히 중요하지만, 성장하는 도시 중산층에게는 유일한 요소가 아닙니다. 설문 조사에 따르면 소비자는 의류와 같은 중요한 품목에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있으며, 초점을 "가장 저렴한 것"에서 "가격 대비 최고의 가치"로 옮기고 있습니다.
• 편안함과 소재: 속옷을 구매할 때 소비자는 편안함과 핏을 우선시합니다. 이는 특정 소재 속성을 찾는다는 의미입니다. 디지털 검색에서는 품질과 편안함의 지표로 "시원함", "흡습성" 및 "신축성"과 같은 용어에 대한 높은 관심을 보여줍니다.
• 소셜 증명의 힘: 온라인 제품은 물리적으로 검사할 수 없으므로 리뷰와 추천이 중요한 역할을 합니다. 많은 긍정적인 리뷰와 추천은 고객에게 신뢰를 구축하여 구매 가능성을 높입니다.
• 스타일 및 미학: 기능과 편안함이 먼저이지만 스타일은 여전히 중요합니다. 사람들은 트렌디하면서도 다재다능한 디자인, 즉 심플하고 일상복에 적합한 디자인을 선호합니다. 소비자들은 일시적인 유행이 아닌 오래 지속되는 패셔너블한 옷을 원합니다.

다음은 Likert 5점 척도를 사용하여 결정 요인을 나타내는 표입니다.

구매 요인	Z세대 / 젊은 밀레니얼 세대 (온라인 쇼핑객)	도시 중산층 가족	농촌 / 가격에 민감한 쇼핑객
가격	3	4	5 (최우선 순위)
편안함 / 소재	5 (최우선 순위)	5 (최우선 순위)	3
온라인 리뷰 / 소셜 증명	5 (최우선 순위)	3	1 (최저 순위)
스타일 / 디자인	4	3	2
브랜드 평판	3	4	1 (최저 순위)

취향: 스타일 및 색상 선호도 살펴보기

• 남성 선호도: 베트남 남성 소비자는 기능성과 클래식한 디자인을 선호합니다. 가장 인기 있는 스타일은 지지력과 편안함의 균형을 제공하는 브리프와 복서 브리프입니다. 색상 팔레트는 검정색, 회색 및 짙은 파란색과 같은 뉴트럴 톤이 시장을 지배하는 상당히 보수적인 경향을 보입니다.
• 여성 선호도: 여성 시장은 다양합니다. 일상복으로 편안하고 통기성이 좋은 면 속옷에 대한 수요가 있으며, 특별한 날이나 자기 관리를 위한 레이스, 자수 및 고급 소재가 사용된 우아하고 관능적인 제품에 대한 욕구가 증가하고 있습니다.

브랜드 인식 및 충성도

베트남 란제리에 대한 브랜드 충성도는 새로운 개념이지만 성장하고 있습니다. 소비자들은 일관된 품질, 명확한 브랜드 스토리 및 커뮤니티 참여를 제공하는 현지 브랜드를 선호하기 시작했습니다. 이는 시장이 더욱 확고해지기 전에 새로운 브랜드가 강력한 추종자를 구축할 수 있는 중요한 기회입니다.

베트남 브랜드를 위한 전략적 청사진: 시장 진출 프레임워크

방어 가능한 틈새 시장 정의: 레드 오션을 피하십시오

대형 국제 브랜드나 저렴한 수입품과 경쟁하는 것은 위험합니다. 새로운 베트남 브랜드는 충성도 높은 고객 기반과 전문성을 구축하기 위해 특정하고 서비스가 부족한 틈새 시장을 찾아 집중해야 합니다.

잠재적 틈새 시장:

• 지속 가능한 란제리: 베트남 소비자의 74%는 지속 가능한 제품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있습니다. 브랜드는 친환경적인 제품에 집중하고 유기농 면, TENCEL Modal 또는 재활용 직물을 사용하여 강력한 친환경적 가치를 창출하여 고객을 유치할 수 있습니다.
• 플러스 사이즈 및 포용적인 의류: 전 세계 바디 포지티브 트렌드는 현재 베트남에서 충족되지 않은 포괄적인 사이즈에 대한 강력한 수요를 창출합니다. 브랜드는 다양한 사이즈를 제공하고 다양한 체형을 기념하는 마케팅을 통해 충성도 높은 고객을 확보할 수 있습니다.
• 고성능 애슬레저 속옷: 베트남의 강력한 건강 및 웰빙 트렌드를 바탕으로 운동용 속옷을 만들 수 있는 좋은 기회가 있습니다. 이 속옷은 수분을 흡수하고, 냄새를 조절하거나, 온도를 조절하는 고급 직물을 사용합니다.

강력하고 진정성 있는 브랜드 내러티브 구축

강력하고 진정성 있는 브랜드 스토리는 소비자와 감정적인 연결을 만드는 데 핵심입니다.
잠재적 접근 방식:

• 베트남의 유산 및 장인 정신: 지역 직물 전통, 현대 베트남 디자인 및 장인의 기술을 강조하는 스토리는 국가적 자부심을 구축할 수 있습니다.
• 웰빙 및 자기 관리: 품질 좋고 무독성 소재가 피부 건강과 편안함을 어떻게 개선하는지 강조하여 브랜드를 건강 및 웰빙에 대한 투자로 마케팅하십시오.
• 투명한 지속 가능성: 투명한 공급망에 대한 스토리를 만드십시오. 원자재에서 완제품 의류까지 제품의 여정을 보여주어 친환경적인 방법과 윤리적인 생산을 강조하십시오.

디지털 생태계를 마스터하세요

온라인 채널이 인기가 높기 때문에 현대 베트남 소비자에게 도달하려면 온라인 우선 전략이 중요합니다. 이는 단순히 마켓플레이스에 제품을 나열하는 것 이상입니다.
주요 활동:

• 고품질 비주얼에 투자하세요: 온라인에서는 제품의 외형이 중요합니다. 고품질 사진과 비디오는 품질을 보여주고 판매를 촉진하는 데 필수적입니다.
• 커뮤니티 구축: Facebook 그룹, Zalo 및 Instagram을 활용하여 브랜드 커뮤니티를 개발하십시오. 이 접근 방식은 고객을 옹호자로 전환하고 브랜드 미션과 연결된 충성도 높은 '가족'을 육성합니다.
• KOC/KOL 활용: 신뢰할 수 있는 마이크로 인플루언서(KOC)와 더 큰 규모의 인플루언서(KOL)와 협력하십시오. 그들의 진정한 리뷰와 추천은 일반 광고보다 설득력이 있으며 온라인 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다.

핵심 경쟁 우위로 품질을 확보하십시오

제품 자체가 브랜드의 주요 초점이 되어야 합니다. 더 높은 가격을 정당화하고 신뢰를 구축하려면 브랜드는 우수한 소재, 뛰어난 장인 정신 및 내구성이 뛰어난 디자인을 사용하여 품질을 약속해야 합니다. 품질은 브랜드 스토리, 마케팅 및 장기적인 성공에 필수적이며, 역량 있는 제조업체와의 강력한 파트너십이 필요합니다.

베트남 국내 시장을 위한 K&G Garment: 전략적 생산 파트너

심오한 지역적 통찰력과 경험

2012년에 설립된 K&G Garment는 베트남 의류 시장에서 10년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 외국 기업과는 달리 K&G는 핏, 스타일, 소재 및 문화적 뉘앙스를 포함한 베트남 소비자의 취향을 깊이 이해합니다. 이러한 지역적 통찰력은 목표 시장에 어필하는 고품질 제품을 만드는 데 도움이 됩니다.

유연한 OEM/ODM 솔루션으로 베트남 브랜드 역량 강화

K&G Garment는 OEM 및 ODM 서비스를 제공하여 베트남 브랜드의 제조 솔루션을 지원합니다.

• OEM: 뚜렷한 디자인 비전과 상세한 기술 사양을 갖춘 브랜드의 경우 K&G는 생산 엔진 역할을 합니다. K&G는 고객의 정확한 디자인을 기반으로 고품질 제품을 생산하여 브랜드가 창의적인 통제권을 유지할 수 있도록 합니다.
• ODM: 스타트업 또는 더 빠르게 시장에 진입하고 초기 R&D 비용을 절감하려는 브랜드의 경우 K&G는 ODM 서비스를 제공합니다. 당사는 사내 디자인 전문 지식과 맞춤형 스타일을 제공하여 스타트업과 브랜드가 마케팅에 집중하면서 R&D 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.

K&G Garment는 소재 조달, 생산, 제조 및 품질 관리를 처리하여 현지 기업가 및 브랜드 구축자를 지원합니다. 이러한 파트너십을 통해 브랜드는 자신의 정체성을 구축하고 베트남 소비자와 연결하는 데 집중할 수 있습니다.

결론: 기회의 바다 항해하기

베트남 란제리 시장은 좋은 인구 통계와 경제 성장으로 인해 큰 기회를 제공합니다. 그러나 가격 전쟁, 어려운 유통, 신뢰 구축의 높은 비용과 같은 어려움도 있어 준비되지 않은 기업은 실패할 수 있습니다. 향후 5년간의 란제리 시장 개요를 통해 정보를 파악하고 향후 적절한 결정을 내릴 수 있습니다.

이 보고서는 시장에 대한 전략적 가이드를 제공합니다. 그러나 지도만으로는 충분하지 않습니다. 브랜드에는 강력한 제조 파트너가 필요합니다. 이 파트너는 현지 시장을 이해하고, 글로벌 표준을 충족하며, 성공에 필요한 품질과 유연성을 제공해야 합니다.

행동 촉구

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• 이메일: manufacture@kgvietnam.com
• 전화/WhatsApp: (+84) 888969887